Wenn Teams in Salesforce arbeiten und für den Versand geschäftskritischer Dokumente auf Fax angewiesen sind, sollte das Ziel klar sein: Dokumente direkt aus der vertrauten Anwendung versenden können – bei voller Transparenz über jede einzelne Übertragung, ohne Salesforce verlassen zu müssen.
Genau deshalb entwickeln wir unsere Cloud Fax App für Salesforce kontinuierlich weiter. Die Lösung integriert Cloud Fax nativ in Sales Cloud, Service Cloud und Health Cloud – sowohl auf dem Desktop als auch mobil. Mit der neuen Version 2.2 haben wir den Einsatzbereich der App deutlich erweitert, sodass sich jetzt wesentlich mehr Salesforce-basierte Prozesse direkt abbilden lassen.
Dokumente direkt aus weiteren Bereichen in Salesforce versenden
Die wichtigste Neuerung: Der Anwendungsbereich wurde deutlich ausgeweitet. Salesforce-Nutzer können Faxsendungen nun nicht mehr nur aus Kontakten und Accounts heraus starten, sondern aus sämtlichen Standard- und Custom-Objekten.
Das ist relevant, weil Geschäftsprozesse von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich aufgebaut sind. In vielen Organisationen werden Faxsendungen aus individuellen Workflows angestoßen, die häufig auf spezifischen Salesforce-Objekten basieren. Entscheidend ist: Faxkommunikation lässt sich jetzt direkt in diese Prozesse integrieren – unabhängig davon, auf welchen Objekten sie aufbauen. Mit Version 2.2 der Cloud Fax App für Salesforce erfolgen Faxsendungen direkt innerhalb der bestehenden Abläufe statt außerhalb davon.
Die App übernimmt Faxnummern und weitere relevante Informationen automatisch aus Kontakten oder Accounts. Zudem unterstützt sie Deckblätter und automatische Wiederholversuche. Dadurch lassen sich Dokumentenübertragungen vollständig innerhalb von Salesforce abwickeln – ohne zusätzliche manuelle Schritte.
Alle Dokumente und Statusmeldungen bleiben mit dem ursprünglichen Datensatz verknüpft
Wenn Faxkommunikation Teil geschäftskritischer Prozesse ist, reicht eine reine Versandfunktion nicht aus. Teams benötigen vollständige Transparenz darüber, was mit ihren Dokumenten passiert ist. Deshalb verknüpft die App Auftragsdetails, Statusmeldungen und übertragene Dokumente direkt mit dem jeweiligen Salesforce-Objekt. Anwender erhalten dadurch genau die Transparenz, die sie im Tagesgeschäft benötigen – direkt in der Anwendung und an der Stelle, an der der Prozess gestartet wurde.
Gleichzeitig stehen umfassende Reporting- und Tracking-Funktionen sowohl in Salesforce als auch im Retarus-Admin-Portal zur Verfügung. Nutzer erhalten operative Einblicke direkt in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung, während Administratoren von erweiterten Auswertungs- und Reporting-Möglichkeiten profitieren.
Warum das wichtig ist
Mit Retarus Cloud Fax für Salesforce versenden Unternehmen Dokumente direkt aus ihren bestehenden Prozessen heraus. Medienbrüche werden vermieden und der Status von Übertragungen bleibt dort sichtbar, wo Teams ohnehin arbeiten. Das ist besonders für Unternehmen relevant, die Salesforce als zentrale operative Plattform nutzen. Durch die direkte Integration der Faxkommunikation arbeiten Teams effizienter und behalten jederzeit den Überblick über jede einzelne Übertragung.
Auch für eingehende Dokumente bietet Cloud Fax passende Integrationsmöglichkeiten: Unterstützt werden unter anderem Email-to-Case sowie API-basierte Anbindungen, um Dokumente und Übertragungsdaten genau dort bereitzustellen, wo sie in nachgelagerten Prozessen benötigt werden.
Besser auf reale Geschäftsprozesse abgestimmt
Die neue Version der App fügt sich noch besser in die tatsächliche Nutzung von Salesforce in Unternehmen ein. Sie unterstützt eine größere Bandbreite an Prozessen und hält den Status jeder Übertragung direkt mit dem jeweiligen Salesforce-Objekt verknüpft. Damit ist die App eine praxisnahe Lösung für Unternehmen, die faxbasierte Dokumentenkommunikation nahtlos in ihre Salesforce-Prozesse integrieren möchten.
Weitere Informationen sowie eine Produktdemo finden Sie in unserem Eintrag in der Salesforce AgentExchange. Gerne zeigen wir Ihnen außerdem persönlich, wie sich die Cloud Fax App optimal in Ihre Salesforce-Prozesse integrieren lässt.
