Für Gesundheitsdienstleister, Finanzinstitute und andere regulierte Unternehmen geht es beim Faxen aus Salesforce um mehr als das reine Versenden eines Dokuments. Jede Übertragung muss dem richtigen Vorgang zugeordnet werden, von der Übermittlung bis zur Zustellung nachverfolgbar bleiben und für Berichte und Audits verfügbar sein, ohne dabei die hochvolumigen Geschäftsprozesse in regulierten Branchen zu verlangsamen.
Die Retarus Cloud Fax App für Salesforce, deren neue Version 2.3 nun auf Salesforce AgentExchange verfügbar ist, integriert sicheres Enterprise Fax in die Salesforce Sales Cloud, Service Cloud und Health Cloud. Der Konnektor bietet Unternehmen mehr Kontrolle über Fax-Aufträge, die mit verschiedenen Objekten wie beispielsweise Vorgängen verknüpft sind. Darüber hinaus erleichtern Berichterstellung, Automatisierung und Integrationen die Skalierung des Fax-Durchsatzes über globale Betriebsabläufe hinweg. Die neue mobile App verbessert die mobile Responsivität, die Benutzerfreundlichkeit und umfasst ein neues deutsches Sprachpaket.
Verwandeln Sie jeden Fax-Auftrag in einen nachverfolgbaren Salesforce-Datensatz
Jeder Übertragung wird eine eindeutige Auftrags-ID zugewiesen, die den Fax-Auftrag, seinen aktuellen Status und seine Übertragungsdetails mit dem entsprechenden Salesforce-Datensatz verknüpft; dazu gehören Vorgänge, Kontakte, Konten und benutzerdefinierte Objekte. Service-, Betriebs- und Compliance-Teams können den Weg eines einzelnen Dokuments von der Einreichung bis zur Zustellung verfolgen, ohne Salesforce verlassen oder Aktivitäten manuell über separate Systeme hinweg abgleichen zu müssen.
Detaillierte Berichte stehen sowohl für einzelne Übertragungen als auch für Fax-Kampagnen zur Verfügung. Teams können Statusdetails auf Auftragsebene einsehen, fehlgeschlagene oder nur teilweise zugestellte Übertragungen untersuchen und die Informationen aufbewahren, die zur Unterstützung interner Kontrollen, Kundenanfragen und behördlicher Prüfungen erforderlich sind. Klare Statusmeldungen und vorgeschlagene Maßnahmen helfen den Benutzern zudem dabei, Probleme zu beheben und ggf. direkt aus Salesforce heraus eine erneute Übermittlung anzustoßen.
Eine globale App, die sich an lokale Teams anpasst
Die Retarus Cloud Fax App für Salesforce wurde für globale Unternehmen entwickelt und lässt sich an die sprachlichen Anforderungen von Teams in verschiedenen Märkten anpassen. Deutsch ist das neueste verfügbare Sprachpaket; weitere Sprachen sind geplant, sobald sich die Kundenanforderungen weiterentwickeln. Retarus unterstützt die lokalisierte Benutzererfahrung mit seiner global redundanten Infrastruktur und hilft multinationalen Unternehmen dabei, überregional konsistente, zuverlässige und DSGVO-konforme Fax-Workflows bereitzustellen.
Einfachere Bedienung auch unterwegs
Die neueste Version verbessert zudem die Reaktionsgeschwindigkeit auf mobilen Geräten. Nutzer können von ihrem Smartphone aus über Salesforce Fax-Übertragungen initiieren, Statusinformationen einsehen, auf Audit-Details zugreifen und bei fehlgeschlagenen oder nur teilweise zugestellten Aufträgen entsprechend reagieren. Das Ergebnis ist ein einheitlicher Arbeitsablauf, unabhängig davon, ob Mitarbeiter an ihrem Schreibtisch sitzen, einen Kunden besuchen oder einen Vorgang aus der Ferne bearbeiten.
Fax und SMS in derselben Salesforce-Strategie kombinieren
Unternehmen können dokumentenbasierte Fax-Workflows mit der App Retarus Enterprise SMS for Salesforce ergänzen. Während Fax den sicheren, nachverfolgbaren Dokumentenaustausch unterstützt, kann SMS zeitkritische Benachrichtigungen, Terminerinnerungen, Bestätigungen und Nachfassaktionen direkt aus Salesforce bereitstellen. Im gemeinsamen Einsatz bieten die beiden Apps Teams eine koordinierte Möglichkeit, für jeden Schritt eines Kunden-, Patienten- oder Fall-Management-Workflows den richtigen Kanal auszuwählen.
Reporting, Monitoring und benutzerdefinierte Workflows verknüpfen
Die Standard-App bietet eine sofort einsatzbereite Salesforce-Lösung. Über diese Standardintegration hinaus unterstützt Retarus zudem benutzerdefinierte API-Verbindungen, beispielsweise über MuleSoft. Dabei wird eine GraphQL-Integration genutzt, um Fax-Daten in die Systeme und Dashboards von Unternehmen zu integrieren, die ihre übergeordneten Betriebs- und Compliance-Prozesse unterstützen. Darüber hinaus lassen sich strukturierte Statuswarnungen durch KI-Agenten interpretieren, um den Weg für eine automatisierte Ausnahmebehandlung und die Ermittlung geeigneter Maßnahmen zu ebnen.
Für regulierte Unternehmen mit hohem Datenaufkommen
Durch die direkte Anbindung von Salesforce an Retarus Cloud Fax können Unternehmen den Durchsatz im Vergleich zu manuellen oder kapazitätsbeschränkten Fax-Prozessen erheblich steigern. Einzelne Aufträge, automatisierte Workflows und umfangreiche Fax-Kampagnen laufen über denselben skalierbaren Dienst, während die Teams den Überblick über jede einzelne Übertragung behalten.
Sechs Retarus-Rechenzentren weltweit bieten globale Verfügbarkeit, redunante Infrastruktur und die für geschäftskritischen Dokumentenaustausch erforderliche Kapazität. Unsere Salesforce-Entwicklungsspezialisten und der 24/7-Support helfen Unternehmen, dabei, die App in komplexen internationalen Umgebungen bereitzustellen und zu betreiben.
Integrieren Sie den Unternehmensfaxversand in Ihre Salesforce-Workflows
Mit nachverfolgbaren Auftrags-IDs, detailliertem Reporting, Fallmanagement, auslösbaren Aktionen, flexiblen APIs, deutlich höherem Durchsatz und einer global redundanten Infrastruktur macht die Retarus Cloud Fax App das Faxen zu einem integrierten und überprüfbaren Bestandteil von Salesforce.
Möchten Sie die App in Aktion erleben? Besuchen Sie die Retarus Cloud Fax App auf Salesforce AgentExchange, um sich ein Demovideo anzusehen oder eine individuelle Demo mit unserem Team zu vereinbaren.
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