Per gli operatori sanitari, gli istituti finanziari e altre aziende soggette a regolamentazione, l’invio di fax da Salesforce va ben oltre il semplice invio di un documento. Ogni trasmissione deve essere associata alla pratica corretta, rimanere tracciabile dall’invio alla consegna ed essere disponibile per report e audit, senza rallentare i processi aziendali ad alto volume nei settori regolamentati.
L’app Retarus Cloud Fax per Salesforce, la cui nuova versione 2.3 è ora disponibile su Salesforce AgentExchange, integra un servizio fax aziendale sicuro in Salesforce Sales Cloud, Service Cloud e Health Cloud. Il connettore offre alle aziende un maggiore controllo sui lavori fax collegati a diversi oggetti, come ad esempio i casi. Inoltre, la creazione di report, l’automazione e le integrazioni facilitano il potenziamento della capacità di invio fax in tutte le operazioni globali. La nuova app mobile migliora la reattività su dispositivi mobili e la facilità d’uso e include un nuovo pacchetto linguistico in tedesco.
Trasforma ogni lavoro di fax in un record tracciabile su Salesforce
A ogni trasmissione viene assegnato un ID ordine univoco che collega il lavoro di fax, il suo stato attuale e i dettagli di trasmissione al corrispondente record di Salesforce; tra questi ci sono attività, contatti, account e oggetti personalizzati. I team di assistenza, operativi e di conformità possono seguire il percorso di un singolo documento dall’invio alla consegna, senza dover uscire da Salesforce né sincronizzare manualmente le attività tra sistemi diversi.
Sono disponibili report dettagliati sia per le singole trasmissioni che per le campagne fax. I team possono visualizzare i dettagli dello stato a livello di ordine, analizzare le trasmissioni non andate a buon fine o consegnate solo in parte e conservare le informazioni necessarie a supporto dei controlli interni, delle richieste dei clienti e delle verifiche delle autorità. Messaggi di stato chiari e suggerimenti sulle azioni da intraprendere aiutano inoltre gli utenti a risolvere i problemi e, se necessario, a riavviare l’invio direttamente da Salesforce.
Un’app globale che si adatta ai team locali
L’app Retarus Cloud Fax per Salesforce è stata sviluppata per le aziende globali e può essere adattata alle esigenze linguistiche dei team nei diversi mercati. Il tedesco è l’ultimo pacchetto linguistico disponibile; altre lingue sono in programma man mano che le esigenze dei clienti si evolvono. Retarus supporta l’esperienza utente localizzata grazie alla sua infrastruttura ridondante a livello globale e aiuta le aziende multinazionali a fornire flussi di lavoro fax coerenti, affidabili e conformi al GDPR a livello transnazionale.
Un utilizzo più semplice anche quando sei in giro
L’ultima versione migliora inoltre la velocità di risposta sui dispositivi mobili. Gli utenti possono avviare invii via fax da Salesforce direttamente dal proprio smartphone, visualizzare le informazioni sullo stato, accedere ai dettagli di audit e intervenire in caso di incarichi non andati a buon fine o consegnati solo in parte. Il risultato è un flusso di lavoro uniforme, indipendentemente dal fatto che i collaboratori siano alla loro scrivania, in visita da un cliente o stiano gestendo un’operazione da remoto.
Combina fax e SMS nella stessa strategia di Salesforce
Le aziende possono integrare i flussi di lavoro basati su documenti via fax con l’app Retarus Enterprise SMS for Salesforce. Mentre il fax garantisce uno scambio di documenti sicuro e tracciabile, gli SMS consentono di inviare notifiche urgenti, promemoria di appuntamenti, conferme e solleciti direttamente da Salesforce. Se usate insieme, queste due app offrono ai team un modo coordinato per scegliere il canale giusto per ogni fase del flusso di lavoro relativo alla gestione di clienti, pazienti o casi.
Collegare reportistica, monitoraggio e flussi di lavoro personalizzati
L’app standard offre una soluzione Salesforce pronta all’uso. Oltre a questa integrazione standard, Retarus supporta anche connessioni API personalizzate, ad esempio tramite MuleSoft. In questo caso si utilizza un’integrazione GraphQL per integrare i dati fax nei sistemi e nei dashboard aziendali, a supporto dei processi operativi e di conformità di livello superiore. Inoltre, gli avvisi di stato strutturati possono essere interpretati da agenti basati sull’intelligenza artificiale, aprendo la strada alla gestione automatizzata delle eccezioni e all’individuazione delle misure adeguate.
Per le aziende soggette a regolamentazione con un elevato volume di dati
Grazie all’integrazione diretta di Salesforce con Retarus Cloud Fax, le aziende possono aumentare notevolmente la produttività rispetto ai processi fax manuali o con capacità limitata. Singoli incarichi, flussi di lavoro automatizzati e campagne fax su larga scala vengono gestiti tramite lo stesso servizio scalabile, mentre i team mantengono il controllo su ogni singola trasmissione.
I sei data center Retarus sparsi in tutto il mondo garantiscono disponibilità globale, infrastrutture ridondanti e la capacità necessaria per lo scambio di documenti critici per l’azienda. I nostri specialisti nello sviluppo di Salesforce e l’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 aiutano le aziende a implementare e gestire l’app in contesti internazionali complessi.
Integra l’invio dei fax aziendali nei tuoi flussi di lavoro di Salesforce
Grazie a ID ordine tracciabili, report dettagliati, gestione dei casi, azioni automatizzabili, API flessibili, una produttività nettamente superiore e un’infrastruttura ridondante a livello globale, l’app Retarus Cloud Fax rende l’invio di fax una componente integrata e verificabile di Salesforce.
Vuoi vedere l’app in azione? Visita la pagina della Retarus Cloud Fax App su Salesforce AgentExchange per guardare un video dimostrativo o fissare una demo personalizzata con il nostro team.
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