Para los proveedores de servicios sanitarios, las entidades financieras y otras empresas reguladas, enviar un fax desde Salesforce es mucho más que simplemente enviar un documento. Cada transmisión debe asignarse al proceso correcto, ser rastreable desde el envío hasta la entrega y estar disponible para informes y auditorías, sin ralentizar los procesos empresariales de gran volumen en los sectores regulados.
La aplicación Retarus Cloud Fax para Salesforce, cuya nueva versión 2.3 ya está disponible en Salesforce AgentExchange, integra un servicio de fax empresarial seguro en Salesforce Sales Cloud, Service Cloud y Health Cloud. El conector ofrece a las empresas un mayor control sobre los envíos de fax vinculados a distintos objetos, como por ejemplo los casos. Además, la generación de informes, la automatización y las integraciones facilitan el aumento del volumen de faxes en todas las operaciones globales. La nueva app móvil mejora la capacidad de respuesta móvil y la facilidad de uso, e incluye un nuevo paquete de idioma en alemán.
Convierte cada envío de fax en un registro de Salesforce con seguimiento
A cada transmisión se le asigna un ID de pedido único que vincula el pedido de fax, su estado actual y los detalles de la transmisión con el registro correspondiente de Salesforce; esto incluye oportunidades, contactos, cuentas y objetos personalizados. Los equipos de servicio, operaciones y cumplimiento normativo pueden seguir el recorrido de un documento concreto desde su envío hasta su entrega, sin tener que salir de Salesforce ni sincronizar manualmente las actividades entre distintos sistemas.
Hay informes detallados disponibles tanto para envíos individuales como para campañas de fax. Los equipos pueden consultar los detalles del estado a nivel de pedido, investigar las transmisiones fallidas o entregadas solo parcialmente y conservar la información necesaria para respaldar los controles internos, las consultas de los clientes y las auditorías de las autoridades. Además, los mensajes de estado claros y las medidas sugeridas ayudan a los usuarios a resolver problemas y, si hace falta, a iniciar un nuevo envío directamente desde Salesforce.
Una app global que se adapta a los equipos locales
La aplicación Retarus Cloud Fax para Salesforce se ha diseñado para empresas globales y se puede adaptar a las necesidades lingüísticas de los equipos en distintos mercados. El alemán es el último paquete de idiomas disponible; se prevé añadir más idiomas a medida que evolucionen las necesidades de los clientes. Retarus respalda la experiencia de usuario localizada gracias a su infraestructura global redundante y ayuda a las empresas multinacionales a ofrecer flujos de trabajo de fax consistentes, fiables y que cumplen con el RGPD en todas las regiones.
Un manejo más sencillo, incluso cuando estás fuera de casa
Además, la última versión mejora la velocidad de respuesta en los dispositivos móviles. Los usuarios pueden iniciar envíos por fax desde su smartphone a través de Salesforce, consultar información sobre el estado, acceder a los detalles de auditoría y reaccionar adecuadamente ante los envíos fallidos o entregados solo parcialmente. El resultado es un flujo de trabajo uniforme, tanto si los empleados están en su escritorio, visitando a un cliente o gestionando un proceso a distancia.
Combinar el fax y los SMS en una misma estrategia de Salesforce
Las empresas pueden complementar los flujos de trabajo de fax basados en documentos con la app Retarus Enterprise SMS for Salesforce. Mientras que el fax permite un intercambio de documentos seguro y rastreable, los SMS pueden enviar notificaciones urgentes, recordatorios de citas, confirmaciones y mensajes de seguimiento directamente desde Salesforce. Al usarlas juntas, estas dos apps ofrecen a los equipos una forma coordinada de elegir el canal adecuado para cada paso de un flujo de trabajo de gestión de clientes, pacientes o casos.
Integrar la generación de informes, el seguimiento y los flujos de trabajo personalizados
La app estándar ofrece una solución de Salesforce lista para usar. Además de esta integración estándar, Retarus también admite conexiones API personalizadas, por ejemplo, a través de MuleSoft. Para ello, se utiliza una integración GraphQL que permite incorporar los datos de fax a los sistemas y paneles de control de las empresas, lo que les ayuda a gestionar sus procesos operativos y de cumplimiento normativo. Además, los agentes de IA pueden interpretar alertas de estado estructuradas para allanar el camino hacia un tratamiento automatizado de las excepciones y la identificación de las medidas adecuadas.
Para empresas reguladas con un gran volumen de datos
Gracias a la conexión directa de Salesforce con Retarus Cloud Fax, las empresas pueden aumentar considerablemente el rendimiento en comparación con los procesos de fax manuales o con capacidad limitada. Tanto los envíos individuales como los flujos de trabajo automatizados y las campañas de fax a gran escala se gestionan a través del mismo servicio escalable, mientras que los equipos mantienen una visión general de cada transmisión.
Los seis centros de datos de Retarus repartidos por todo el mundo ofrecen disponibilidad global, infraestructura redundante y la capacidad necesaria para el intercambio de documentos críticos para el negocio. Nuestros especialistas en desarrollo de Salesforce y el servicio de asistencia 24/7 ayudan a las empresas a implementar y gestionar la aplicación en entornos internacionales complejos.
Integra el envío de faxes de la empresa en tus flujos de trabajo de Salesforce
Con identificadores de pedido rastreables, informes detallados, gestión de casos, acciones programables, API flexibles, un rendimiento mucho mayor y una infraestructura global redundante, la aplicación Retarus Cloud Fax convierte el envío de faxes en un componente integrado y verificable de Salesforce.
¿Quieres ver cómo funciona la app? Entra en la página de la app Retarus Cloud Fax en Salesforce AgentExchange para ver un vídeo de demostración o concertar una demostración personalizada con nuestro equipo.
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