Pour les prestataires de soins de santé, les établissements financiers et d’autres entreprises soumises à une réglementation, l’envoi de fax depuis Salesforce va bien au-delà de la simple transmission d’un document. Chaque transmission doit être associée au dossier approprié, rester traçable de l’envoi à la remise et être disponible à des fins de rapports et d’audits, sans pour autant ralentir les processus métier à haut volume dans les secteurs réglementés.
L’application Retarus Cloud Fax pour Salesforce, dont la nouvelle version 2.3 est désormais disponible sur Salesforce AgentExchange, intègre un service de fax d’entreprise sécurisé dans Salesforce Sales Cloud, Service Cloud et Health Cloud. Ce connecteur offre aux entreprises un meilleur contrôle sur les tâches de fax associées à divers objets, tels que les dossiers. De plus, la création de rapports, l’automatisation et les intégrations facilitent la mise à l’échelle du débit de fax à l’échelle des opérations mondiales. La nouvelle application mobile améliore la réactivité sur mobile et la convivialité, et comprend un nouveau pack linguistique en allemand.
Transformez chaque envoi de fax en un enregistrement Salesforce traçable
Chaque transmission se voit attribuer un identifiant de tâche unique qui relie la tâche de fax, son statut actuel et les détails de la transmission à l’enregistrement Salesforce correspondant ; cela inclut les opportunités, les contacts, les comptes et les objets personnalisés. Les équipes chargées du service client, des opérations et de la conformité peuvent suivre le parcours d’un document donné, de sa soumission à sa livraison, sans avoir à quitter Salesforce ni à recouper manuellement les activités entre différents systèmes.
Des rapports détaillés sont disponibles aussi bien pour les transmissions individuelles que pour les campagnes de fax. Les équipes peuvent consulter les détails du statut au niveau de chaque tâche, analyser les transmissions ayant échoué ou n’ayant été que partiellement transmises, et conserver les informations nécessaires pour répondre aux contrôles internes, aux demandes des clients et aux audits réglementaires. Des messages d’état clairs et des mesures suggérées aident également les utilisateurs à résoudre les problèmes et, si nécessaire, à déclencher une nouvelle transmission directement depuis Salesforce.
Une application mondiale qui s’adapte aux équipes locales
L’application Retarus Cloud Fax pour Salesforce a été conçue pour les entreprises internationales et peut être adaptée aux besoins linguistiques des équipes opérant sur différents marchés. L’allemand est le dernier pack linguistique disponible ; d’autres langues sont prévues à mesure que les besoins des clients évoluent. Retarus soutient cette expérience utilisateur localisée grâce à son infrastructure redondante à l’échelle mondiale et aide les entreprises multinationales à mettre en place des flux de travail de télécopie cohérents, fiables et conformes au RGPD à l’échelle internationale.
Une utilisation plus simple, même en déplacement
La dernière version améliore également la réactivité sur les appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent, depuis leur smartphone, lancer des envois de fax via Salesforce, consulter les informations de statut, accéder aux détails d’audit et réagir en conséquence en cas d’échec ou de livraison partielle des tâches. Il en résulte un flux de travail homogène, que les collaborateurs soient assis à leur bureau, en visite chez un client ou qu’ils traitent une demande à distance.
Combiner le fax et les SMS au sein d’une même stratégie Salesforce
Les entreprises peuvent compléter leurs flux de travail de fax basés sur des documents grâce à l’application Retarus Enterprise SMS for Salesforce. Alors que le fax permet un échange de documents sécurisé et traçable, les SMS permettent d’envoyer des notifications urgentes, des rappels de rendez-vous, des confirmations et des relances directement depuis Salesforce. Utilisées conjointement, ces deux applications offrent aux équipes un moyen coordonné de sélectionner le canal approprié à chaque étape d’un workflow de gestion des clients, des patients ou des dossiers.
Intégrer le reporting, le suivi et les workflows personnalisés
L’application standard offre une solution Salesforce prête à l’emploi. Au-delà de cette intégration standard, Retarus prend également en charge les connexions API personnalisées, par exemple via MuleSoft. Une intégration GraphQL est alors utilisée pour intégrer les données de fax dans les systèmes et les tableaux de bord des entreprises, afin de soutenir leurs processus opérationnels et de conformité globaux. De plus, des alertes d’état structurées peuvent être interprétées par des agents d’IA afin d’ouvrir la voie à un traitement automatisé des exceptions et à la détermination des mesures appropriées.
Pour les entreprises soumises à une réglementation et traitant un volume important de données
Grâce à l’intégration directe de Salesforce à Retarus Cloud Fax, les entreprises peuvent augmenter considérablement leur débit par rapport aux processus de télécopie manuels ou aux processus dont la capacité est limitée. Les tâches individuelles, les flux de travail automatisés et les campagnes de fax à grande échelle s’exécutent via le même service évolutif, tandis que les équipes gardent une vue d’ensemble de chaque transmission.
Les six centres de données Retarus répartis dans le monde entier offrent une disponibilité mondiale, une infrastructure redondante et la capacité nécessaire à l’échange de documents critiques pour l’activité. Nos spécialistes en développement Salesforce et notre assistance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aident les entreprises à déployer et à exploiter l’application dans des environnements internationaux complexes.
Intégrez l’envoi de fax d’entreprise à vos workflows Salesforce
Grâce à des identifiants de commande traçables, des rapports détaillés, la gestion des dossiers, des actions déclenchables, des API flexibles, un débit nettement supérieur et une infrastructure redondante à l’échelle mondiale, l’application Retarus Cloud Fax fait de la télécopie un élément intégré et vérifiable de Salesforce.
Souhaitez-vous découvrir l’application en action ? Rendez-vous sur la page de l’application Retarus Cloud Fax sur Salesforce AgentExchange pour visionner une vidéo de démonstration ou convenir d’une démonstration personnalisée avec notre équipe.
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